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行业报告
2023年至此，医美从业者应该能深刻感觉到两个关键词：一是不确定中的确定性，二是新消费下的新挑战。
新年伊始，医美市场开始热闹起来。行业上中下游都迅速投入到重启中的“排位赛”之中，经营、培训、新品、交流、投资等板块热火朝天，从业者似乎想把过去三年被摁住的热情和能量一次全部释放。把握、甚至提前于市场节奏，这，就是在不确定中寻求确定性的不二选择。
美观君认为，在求美者一端，三年疫情重塑了他们在医美上的需求，他们不仅对价格与价值的关联有了更理性认知，而且在技术、效果、品牌、场景、个性化、服务、流程、人员、IP等板块各取所需，产生出更宽和更深的需求，向医美从业者抛出一个接一个的难题。这，就是新消费场景和逻辑所可能引发的一系列挑战。
根据2023年1至4月中国医美市场，复苏的真实情况是：（1）原本被抑制的存量型消费已大面积恢复，但是增量型消费并不明显 —— 好是好了点，但卷还是卷。（2）复苏和增量的消费，被优质医美机构拿到了更多市场份额 —— 不再“雨露均沾”。
同时，美观君认为，中国医美行业还将长期保持增长趋势，理由来自于：（1）中国人均可支配收入增加；（2）更注重形象和健康的意识；（3）日新月异的技术和材料；（4）行业规范的利好政策及法规。
2023年5月20日，全球医美生物制药领域的领导企业艾尔建美学联合德勤管理咨询发布《中国医美行业2023年度洞悉报告》，旨在为助力挖掘中国医美行业发展内生动力、推动中国医美市场高质量可持续发展，提供与时俱进的趋势研判与策略支持。
文 /《美业观察》美观君 发自北京
2023年中国医美市场展望
▷ 美观君认为，如果用长期主义去看医美行业，三年疫情并不重要。但不能否认的是，中国消费医疗市场在疫情期间经历了过山车式的变化，这些变化对于2023年中国医美市场还是有具体的影响。给以医美为代表的新消费更多发新芽、长新枝、育根基的空间，则需要更多来自各方各面的指引和支持。
▷ 艾尔建美学中国总经理丘汉华表示：“在医美市场成熟度不断提升、医美消费需求呈现多元化、监管趋于规范全面的大趋势下，我们再度与德勤管理咨询展开调研合作，依托双方资源优势，为医美行业信心重启和长期稳健发展提供及时、客观、高价值的智力支持。”
▷ 2020年疫情爆发，GDP增速2%，社会消费品零售总额增速下降到-4%，但是医美行业没有受到明显影响。因为医美属于高阶消费，主力消费人群并没有因为疫情大面积影响其医美支出。
▷ 2021年防疫常态化，GDP增速反弹至8%，社会消费品零售总额同比增长14%，医美行业也迎来了高速增长。如果不是因为2021年下半年针对医美行业无序发展的强监管，这一年医美行业可谓顺风顺水。
▷ 2022年从防控到放开，社会消费品零售总额增速下降。直到这年，医美行业才真正感受到了寒气。但幸运的是，对比其他很多行业，医美行业在短暂的寒冬中迎来了一抹春色。
▷ 2023年，被抑制的需求集中释放，人口活动量和活动半径增加，市场人气提升，社会零售总额增长，消费呈现良好势头，政策强调“着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费者摆在优先位置”，医美行业也迎来了强劲复苏。
▷ 《中国医美行业2023年度洞悉报告》指出，基于中国经济的巨大潜力和韧性以及中国医美市场的活力和动能，2023年，中国医美市场有望实现20%增速，市场规模预计超过2000亿元人民币。
▷ 正如序言里所提，在需求端我们并不担心，可以坚定相信医美行业的增长。在供给端，洞悉报告提出三个主要问题抑制了中国医美消费需求的释放，分别是：医美专业人才供给匮乏、引导医美消费者正确选择的正规教育不足、市场与服务的合规状态有待提升。
▷ 美观君的观点是，医美是一个特别好的行业，但是无论从需求端还是供给端，都充满了变数与挑战，行业整体的专业性有待持续提升；从业者需要不断提升对于市场和消费者的理性认识，清醒地预判和研判，把握机遇，也迎接挑战。此次艾尔建美学联合德勤管理咨询发布的《中国医美行业2023年度洞悉报告》提出了一些有价值的探讨和启发。
中国医美消费趋势洞察
高端消费人群支出稳中有升，悦己消费受青睐
▷ 洞悉报告指出受访的医美高端消费人群平均年龄约为34岁，其中接近70%为30岁以上的消费者；他们的消费稳定性较强，对于医生专业性、治疗效果的要求更高。因此，提供专业有效的品质服务是医美机构应对医美高端消费人群的关键因素。
▷ 智高集团副总裁黄剑飞认为：“高端消费人群不仅没有发生消费降级，相反变得更加挑剔。对于医美机构管理者而言，需要用更加专业的团队，为客户提供更好的服务。”
▷ 联合丽格集团董事总经理慕安表示：“疫情之后，高端顾客变得更热爱消费、更敢于消费，同时对品质的要求也更高。无论是对于医美机构，还是上游供应商而言，都提出了更高的要求：通过提供更好的医生、更完善的治疗组合、实现更理想的治疗效果，来满足消费者旺盛的求美需求。”
▷ 美观君解读：一方面，近三年，让很多原本习惯去港澳台或国外的医美消费者，在中国大陆选择替代机构，而其中兼具诊疗专业和服务品质的医美机构脱颖而出，承接了他们的需求，有的客户甚至成为忠实客户，即使开放后，依然继续留在这些机构里消费。于是，我们看到了很多新生代品质医美机构的快速崛起。
▷ 另一方面，兼具诊疗专业和服务品质的医美机构也带动了消费者的成长，他们见多识广更挑剔、认可专业有主见。而那些没有能力跟上前进步伐的医美机构，只能靠着促销、低价、大卡、大单等方式维持经营，并逐渐失去越来越多的高消费人群。
悦己体验派的年轻医美消费者 V.S. 专业品质派的熟龄医美消费者
▷ 30岁以下的年轻医美消费者消费意愿稳中有升，他们选择医美机构时看重环境和体验，更愿意尝试新品。根据美观君的观察，他们平均支出并不高；他们“打卡”医美机构、医生、产品、设备、项目的需求强烈；他们是创造网红诊所、网红医生、网红项目的主力群体；他们是“医美流量”的主要构成；他们是医美传播和医美种草的主要参与者。
▷ 30岁以上的熟龄医美消费者医美支出较高且更加稳定，也是医美消费的中坚力量；他们的需求以抗衰为主，对治疗效果满意度的要求远高于年轻消费者，更加看重医生的专业意见，同时对治疗后的及时关怀跟进也有更高要求。洞察报告显示，他们平均年支出约3万。根据美观君的观察，他们不会“打卡”看起来很新鲜的机构、医生、项目；他们不会因为炫酷、概念、噱头就放弃自己的判断；他们以安全为出发点做功课，以效果为终点设目标，以医生专业建议为过程作判据。
▷ 上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科主任医师李圣利观察到：“不同年龄组的患者对医疗美容的需求略有差异。年轻患者往往受网络宣传和新媒体的影响较大，在治疗取向上往往会跟随潮流，在费用上较多受到家庭的支持。年龄更成熟一些的患者通常更加理性、谨慎，多会受到身边人良好的美容治疗效果所推动，随之到知名医院找可靠的医生求治，对治疗的需求也更具针对性。”
▷ 广州粤秀整形外科医院院长徐士亮表示：“年轻人在消费意识、消费模式和观念与上一代比较成熟的消费者开始呈现明显的差异化，未来我们的经营思路与理念会相应发生一些变化。对于经营者而言，关键要能看清不同消费人群的底层逻辑、挖掘到更深刻的规律，从而更有针对性地制定经营策略。”
医美潜在消费者整体消费意愿较高，存在较大开发空间
▷ 中国医美渗透率相对较低，医美新客增长潜力大。受访的医美潜在消费人群平均年龄为28岁，其中30岁以下的占75%；受访者中69%表示在2023年有进行医美消费的计划。他们对价格的敏感度一般，更倾向从非侵入式项目开始，看重安全、效果和权威性。
▷ 没有做过医美、正在考虑做医美的消费者数量，远远大于现有医美消费者数量。他们为什么不消费医美呢？美观君认为，一是不了解，二是不信任。注意，这里深层含义是：他们有需求，但是需求还处于抑制阶段。
▷ 抑制他们需求的，就是医美行业的各种乱象、鱼龙混杂、遮掩含糊、缺乏品牌。于是我们也看到，医美潜在消费者对价格敏感度一般，更看重安全、效果、权威。
▷ 因此，行业的自律、“三正规”的推动、经营和服务水平的提升，才能帮助释放被抑制的医美需求。
男性医美消费者以轻医美入门项目为主，刚需为主强调安全
▷ 受访的男性医美消费者平均年龄约30岁，其中30岁以上的占45%；尚未消费过医美的男性受访者中，64%在2023年有进行医美消费的计划。他们对于医美项目的关注以刚需和清洁类为主，对注射、光电等关注较少，将安全性置于首位。
▷ 服务男性消费者的流程，与服务女性消费者的流程，是截然不同的。他们更在意的是：项目作用、专业参数、环境隐私、推销尺度等。
除手术类项目外，轻医美热门项目是出境求美计划消费者的关注重点
▷ 疫情的缓解催生少部分医美消费者的出境求美需求。在2022年有过医美消费或2023年有医美消费意愿的人群中，16%有计划在2023年出境进行医美治疗；其中中国港澳台地区、日本、韩国的提及率远超其他地区/国家。除手术项目外，玻尿酸和紧致抗衰类光电是出境求美的热门项目。
▷ 正如凯思米医疗美容联合创始人六一所说：“疫情之后会有年轻人想去看看境外医美有哪些趋势变化，也有以前常出国做医美的消费者在国内获得了更好的体验之后，反而对境外医美的诉求不多了。未来不同地区之间的医美互通会越来越多。”
▷ 伊美尔集团首席增长官兼北京事业部总经理王海洋表示：“高价值客户的保留是医美机构经营中一个非常重要的管理环节。今年的洞悉报告从数据视角给我们机构提供了很好的参考。高价值客户在做机构切换之间，究竟是哪些需求没有被满足？这是值得我们每个医美机构经营者认真思考和改进的。”
关于《中国医美行业2023年度洞悉报告》
▷ 除详细解析五大趋势之外，《中国医美行业2023年度洞悉报告》还集中呈现了11个各具特色的医美城市画像，助力医美从业者明确自身定位，并根据城市特点有的放矢地制定本地化发展策略。
▷ 洞悉报告通过“2023年中国医美市场展望”“中国医美消费趋势洞察”“中国医美城市画像”等几重维度，深入剖析目前宏观经济背景下中国医美市场的增长趋势、行业政策与监管方向，以及核心的发展驱动力和现存挑战，并对后疫情时代医美消费者心理与需求变化进行分析，对新技术迭代浪潮中医美市场特征、潜力与趋势提供前沿洞见。
▷ 洞悉报告由艾尔建美学业务咨询团队联合德勤管理咨询合作完成，针对超过100个城市、600多家医美机构，以及2100余名医美消费者进行了深度调研，并邀请众多业内专家和上游厂商参与探讨，汇集多方角度和观点编纂成文。
▷ 近年，伴随医美市场的加速扩张、技术与产品领域的创新浪潮风起云涌、不断推进的监管与合规化进程以及庞大消费潜力的释放，中国医美消费者的需求已从“人从众”向“我做主”“有态度”转变。《中国医美行业2023年度洞悉报告》依托艾尔建美学和德勤管理咨询在各自领域的丰富实践与经验，把脉医美行业当下及未来的“话语权”和“主旋律”，为行业从业者及医美机构提供具有实用价值的经营启示，服务好更多中国医美消费者的求美之路。
结语
▷ 中国医美行业经过20多年发展，一方面成果丰硕，一方面方兴未艾。通过《中国医美行业2023年度洞悉报告》，我们既能看出短期的经营策略，又能看到长期的战略方向。
