医美材料
2021年，NMPA批准了三款不同于过往机制的注射填充剂（三类医疗器械注册证）。继玻尿酸、肉毒素、胶原蛋白在中国使用多年之后，市场上出现了新类型注射材料。 医美消费者喜新厌旧的特点，医美机构推陈出新的渴望，加上彼时医美行业在资本市场的火热，行业和媒体合力之下，“医美再生”的概念被迅速点燃，“医美再生时代开始”的口号被高喊起来，“再生材料将要取代玻尿酸”的观点被传播起来。 2021年下半年，随着医美行业监管的加强，医美行业在资本市场逐渐退热。2022年以来各地反复不断的疫情，医美行业受到明显影响。监管加强、资本失宠、疫情反复…… 时至今日，2021年上半年医美行业的狂热景象已经不在，相反甚至有悲观情绪开始出现。 当情绪平稳后，当再生材料在中国上市近一年后，我们再认真梳理和思考一下：玻尿酸与再生材料，谁更好？
文 /《美业观察》 龚伟 发自成都
什么是再生医美？
▷ 一位医美消费者，一般不会有“解决丢失或功能损害的组织和器官问题”的需求，而是“轮廓美化、皮肤美化、抗衰老预防”的需求。也就是说，再生医学的原生定义，跟医美关系很小。
再生医美
▷ 不过，再生医学的理念启发了医美。
▷ 套用再生医学的原生概念，并结合现阶段市场实际情况，我们不妨将再生医美定义为：指利用高分子材料、生物材料的理论方法，让丢失胶原蛋白的皮肤，经过外在刺激和物质补偿后长出自体胶原蛋白。
▷ 即，再生医美 = 再生医学理念 + 医疗美容应用。
此“再生”非彼“再生”
▷ 在商业上，市场达成的共识是什么，消费者脑子里认为的是什么，什么就是事实。事实上，医美行业现在说的”再生“并不是原生定义的”再生“，但是”再生医美“商业事实已成立。
▷ 再生医学的原生定义，在医美行业里已经被解构和重组。即使投入再多资源，也很难把医美消费者和部分从业者脑子里的“再生医美”给改掉。
▷ 其实，在当下医美消费者眼中，对再生医美的理解更为简单：再生医美，就是能让我变年轻的高级医美新项目。
再生医美的发展情况
▷ 2003年，美国FDA批准了第一款透明质酸填充剂（核心成分：玻尿酸）；2004年，批准第一款再生材料产品（核心成分：PLLA）。玻尿酸和再生材料，在国外市场几乎同时出现。
▷ 2008年，中国NMPA批准了第一款透明质酸填充剂（核心成分：玻尿酸）；2021年4月，批准第一款和第二款再生材料产品（核心成分：PCL、PLLA）。玻尿酸和再生材料，在中国上市时间相差了13年。
▷ 也就是说，再生材料或再生医美，在国外不新，在国内新。
市场情况
▷ 根据ISAPS（国际美容整形外科学会）统计数据，2019年全球注射美容治疗里，材料使用情况如下。注意，中国大陆未参与统计，此数据不含中国大陆。
ISAPS Global Survey Results 2019
▷ 在治疗量上，肉毒素（Botulinum Toxin）占比61.4%，玻尿酸（Hyaluronic Acid）占比36.6%，羟基磷灰石钙（Calcium Hydroxylapatite）占比1.3%，聚左旋乳酸（Poly-L-Lactic Acid）占比0.7%。
▷ 可以看到，虽然玻尿酸和再生材料在国外市场几乎同时上市，但是经过近20年发展，玻尿酸使用量已经是再生材料的47.8倍。
▷ 在中国，再生材料比玻尿酸晚上市了约13年，那么如何预测再生材料在中国市场的发展呢？
再生材料在中国市场的发展预测
玻尿酸在中国的13年
▷ 为了推测再生材料在中国市场的发展，我们就要复盘下填充剂在中国市场的历程，其中玻尿酸显然是最值得研究的填充剂。
▷ 截至2021年12月，NMPA已给46款玻尿酸发证，其中进口27张，国产19张。玻尿酸在中国市场进入到充分竞争阶段。
▷ 玻尿酸注射市场，大体上经历了三个阶段。
▷ 2008-2014年，玻尿酸注射1.0时代，特点是：一支玻尿酸填全脸、消费者品牌意识淡薄。
▷ 2015-2018年，玻尿酸注射2.0时代，特点是：玻尿酸塑形和填充被清楚区分、消费者品牌意识萌芽。
▷ 2019年至今，玻尿酸注射3.0时代，特点是：分层分部位定制化注射、消费者主动挑选品牌。
▷ 玻尿酸注射1.0时代收尾的标志性事件是：玻尿酸注射价格战开始，一支玻尿酸终端价跌破1000元，一些医美机构推出“10000支玻尿酸免费送”活动。与此同时，个别品牌玻尿酸的供货价，也从当初1000多块/支，直接降到300~400块/只。 ▷ 玻尿酸注射2.0时代开启的标志性事件是：乔雅登玻尿酸进入中国市场，艾尔建美学开始逐步从医生培训、营销培训、运营培训、咨询师培训、消费者教育、品牌打造、三正规等维度，全面推动玻尿酸市场升级。 ▷ 玻尿酸注射3.0时代，玻尿酸厂家之间的竞争，已经升级到组织能力、品牌能力、适应症细分能力的全面竞争。医美机构，也开始精选玻尿酸品牌、钻研技术、创造品质、用心服务消费者。 ▷ 总之，以玻尿酸为代表的填充剂，虽然在中国发展很好，但在发展过程里也克服了很多困难，实现了多次关键升级，最终才成为一款可靠的、稳定的、能提供长期经营价值的成熟产品。
再生材料在中国的第1年
▷ 基于玻尿酸在中国市场10多年积累下来经验，再生材料在中国市场起步的第一年比较稳，再生材料厂家运营比较有条理，具体表现在：（1）重视品牌建设；（2）重视技术、销售、运营等培训；（3）重视优选机构；（4）重视破价管控；（5）重视防伪验证。
▷ 再生材料在中国第一年的发展，类似“计划经济”做法。
▷ 不过，“计划经济”做法是有边界的，随着销售目标提高、供给增多、市场规模扩大，会有越来越多事情“超出计划”，不可控事情开始增多。
▷ 例如：（1）随着再生材料使用者增多，出现不良反应的人也会出现，这时如何妥善处理才能稳定消费信心？（2）新品上市红利期结束后，如何持续有力培育再生材料市场以实现增长目标？（3）当破价管控和销售目标开始冲突时，如何有效解决？（4）当更多再生材料上市，而有的厂家只要销量不顾价格时，如何稳定该品类的价格？
▷ 这些问题，早年玻尿酸也都经历过。但是，当时解决问题的环境要好得多。毕竟，在玻尿酸注射1.0时代，消费者也是1.0时代医美消费者，他们不做功课、不太专业、选择面窄。
▷ 而如今，再生材料一上来面对的就是3.0时代医美消费者，他们做功课、比较专业、选择面广，留给再生材料市场的纠错空间很小。比如：当年消费者接受“一支玻尿酸填全脸”，现在消费者接受“一支再生材料填全脸”吗？
再生材料发展预测
▷ 再生材料的最好结局：稳步发展，成为玻尿酸一样的大品类。最坏结局：野蛮发展，成为1-3年就衰落的速朽新品，跟数不清的其它医美产品和设备一样。
总结
