2016年，我问曾鸣教授：“因为阿里投资要求必须控股的原则，失去了美团和搜狗这样优秀的投资标的。会不会觉得可惜？”
曾鸣教授答：“当然不。我们的投资是为了支撑战略。我们需要打通数据，必须控股。”
然后他说了一句非常关键的话，当时我没有听懂。
他说：“流量越用越少，数据越用越多。”
2016年至今，非常有幸能够近距离地追随曾鸣教授，听他推演商业，阐述战略。
上周在混沌研习社的美团案例研讨会上，两方争论了半天。
一方认为美团VS饿了吗这仗，大概率美团赢。原因如下：
1、美团是创始人驱动。
2、美团事实上是一家智能商业公司，美团已经建成的智能系统“超级大脑”优于饿了吗。因此对外卖小哥、BD人员的赋能能力更强，效率高于饿了吗。所以，外卖这一仗，大概率美团赢。
3、外卖是极其高频的业务，美团酒店能够在2017年逆袭携程，有赖于美团外卖2016年底取得市场优势地位，日订单突破900万单，然后这一高频业务的流量溢出，拉动了电影票和酒店业务的转化。
所以美团继续保持既定打法，持续扩大外卖业务的头部优势，做强一个高频的头部流量，然后带动平台业务。
美团外卖曾经的组织名称是“大零售”，上市后最近一次组织调整改名“到家”，不知道是业务聚焦，还是掩盖战略企图。总之，美团打造了一个极其高频的触达能力，会对阿里的根基淘宝产生巨大挑战。
以一位对冲基金大佬代表的另一方不这么看。观点如下：
创始人驱动还是经理人驱动，不是本质。
2011年10月大神乔布斯过世时，苹果股价39美金，市值3000亿美金。大神去世7年，苹果由经理人驱动，成为人类历史第一个市值过万亿美金的公司。
为什么，是因为乔布斯布局“iphone＋ios＋apple 云”，整体形成了苹果的战略“增强回路”，目前这个“增强回路”还在继续增强，苹果会继续走强。
美团非常优秀，他只有一个问题：他的对手是阿里。
如果饿了吗不加入阿里，他的数据智能能力，确实比美团弱，但今天给饿了吗赋能的，是整个阿里数据打通之后的数据能力。
阿里当然懂得高频的意义。
某第三方监测数据，2014年，京东用户平均在京东上的交易频率是8次/年。在阿里系的交易次数是50次/年。2018年，京东还是8次/年。阿里系已经变成了80次/年。
一家是每月不到一次，一家是每周超过一次。今天的京东与阿里，这两家公司在用户心智占领还是生活依赖度上，完全不能比了。
阿里当然更懂得智能商业和数据赋能的意义。并且在过去的10年，走出他们数据赋能的“增强回路”。
所以，今天的美团VS饿了吗，其实是支撑王兴一次次后发先至的“洞察蓝海－跑通小闭环－全国快速下沉，展开推进”的系列战术，遇到了阿里的智能商业战略的“增强回路”。
一场大仗，谁能获胜，是“作战能力”还是“战略布局”？
反正未来3年，我们就会看到这一仗的全部走势。大家可以买股票做筹码，下注自己的判断。
不过所有准备就这场战争下注的人，以及对新商业有兴趣的朋友，我强烈推荐，读曾鸣教授的新书——《智能商业》。
为什么？
曾鸣教授亲自参与了过去十余年，阿里从一个杭州的网络商城到全球范围的智能商业巨无霸，整个商业征程的战略制定与路径执行。这个过程中的很多关键点都在本书中有披露，甚至详细讲解。
《智能商业》这本书呈现了：大仗的打法。
非常透彻、非常系统、当然也非常难读。
大多数人日常观察的是小东西、具体东西，往往不认识大家伙，不能辨识具体东西背后，抽象的天道。甚至把自己对小东西的认知，转移到对大家伙的揣测中。所以中国人往往小钱上极其精明计较，大钱的得失却稀里糊涂、无可奈何。
随便举本书中三个句子，都让我瞬间冒冷汗。
第47页，讲网络协同的那一章。有一句话：
“没有网络协同效应，单靠规模经济无法形成垄断。”
这句话很平淡，但这句话背后，是阿里战略长看大战局的静气。
曾鸣是谦谦君子，最不爱做惊人之语。往往含金量极重的话，他都是平平道之。
我把句话，转为霸道总裁喊话风，大致可以是如下：
Uber、京东、美团、唯品会，你们都在某个品类里做双边市场。
你们的做法呢，就是快速扩张供给侧，用供给能力吸引用户，形成规模优势，也拥有了很大的规模。
但是，你们的需求端没有网络协同效应，即使供给端的规模效应再强大，用户的转移成本依然很低——你无法垄断。
所以，你们依然会被阿里的整体增强回路碾轧。
那阿里的增强回路是什么呢？
第97页。“黑洞效应”
这就是曾鸣为阿里设计的战略——
整个阿里，就是一个巨大的“数据黑洞”。
前一段刷屏的热文《阿里云的这群疯子》。文字非常之好，读来令人热血如沸。
文中说到，2012年，阿里云最难的时候，当时每次开会，阿里内部人都以为是要解散阿里云。那时马云说了一句：“我每年给阿里云投 10 个亿，投个10年，做不出来再说。”
文中没有说到，曾鸣是整个阿里最支持阿里云的人，在烧钱烧到公司内部争议无法平息的时候，曾鸣曾经提出，他愿意卖自己在阿里的股票，用自己的钱，来继续投阿里云。
马云与曾鸣，这样的坚定为什么？
因为阿里云是整个阿里数据黑洞战略的天元一点。
在天元落子，成活不易。但天元一旦做活，整个盘面的征子都会成为优势。围棋高手的曾鸣教授深谙此理。
再补几个时间点，也是阿里战略与数据黑洞形成的时间线索。
2012年，陆兆禧任CDO，建立数据平台。（请各大公司举个手，还有谁家有CDO这个职务？）
2013年陆兆禧由CDO改任CEO，同年阿里云启用飞天。2015年行癫调任负责数据中台，打通阿里所有的数据，阿里数据黑洞就此成形。
怎么目测可见阿里的黑洞效应呢？
2016年浮出水面的线下店盒马鲜生，亮相一年就拿出亮眼的业绩。一年盈利，坪效远超同侪。
靠什么？靠货品独特还是店员勤奋？这两点是传统商业的必答题。阿里在其上叠加的是“数据智能”赋能。
只说盒马选址一项：淘宝天猫积累了大量的购买客单及快递地址数据，透视这些数据可以得到目标消费人群的聚居圈，然后找其中价格合适的场地。
也就是说，开店的核心是选址，传统店面选址还靠站在马路边上数人流，找麦当劳、星巴克做对标的时候，阿里是站在云端选址的。
然后，盒马经营产生的所有的数据，会回到阿里的数据黑洞，做进一步的增强。
那么阿里决定把自己做成一个数据黑洞，是什么时间呢？
第160页。“阿里巴巴历史上最重要的一次战略会”。
是2007年9月。距今11年之前。
2007年9月，当时的阿里巴巴市值100亿美金左右，集团高层对未来没有共识。
马云带队，宁波海边开战略会，讨论“未来十年”。
在那个会上，阿里明确了未来10年的发展战略：以数据为中心，建设一个生态系统，需要把贯穿所有子公司的数据业务打通。这个计划命名为“奔月计划”。
并在会上明确了阿里巴巴一定要在一年内找到一个CTO。
于是有了《阿里云的这群疯子》开篇的第一句话：
“2008年9月，王坚加入阿里巴巴。”
5年之后，飞天上线，天元做活。再过2年，黑洞成形。
所以强烈推荐《智能商业》这本书。
再说一遍：这本书非常透彻、非常系统、当然也非常难读。
为什么难读？
因为曾鸣说话有个特点：极简。
逻辑越极简，熟练应用越难。
就好像中国五行的全部逻辑，就两句话
一句讲生：“金生水，水生木，木生火，火生土，土生金。”
一句讲克：“金克木，木克土，土克水，水克火，火克金。”
听完是不是好简单。那么给你个生辰八字，你能看吗？
如果你已经有了非常多的信息和思考需要放置的时候，你就会发现这种极简框架的好。
比如，曾鸣教授的“新定位：点线面体”P.167页。这个我在自己的《产品思维30讲》里用了两讲来讲。但原创者曾鸣教授自己来谈，就非常简洁。
另外一个非常简洁的判断框架叫“三浪并发”。
曾教授说，当下是三浪并发的时代，多个代际的商业模式都在进行，比如现在“传统商业、在线商业、智能商业”都在萌发，都在生长。
但如果以三浪并发、后浪超前浪的思考框架来看，今天所有并行的商业，5年之后，哪种模式会产生更强的“增强回路”其实非常清晰。
哪家会通吃还要更深评估和运气，但是谁一定是被碾轧的，今天已经可以清晰看到了。
我跟随教授2年，学的最重要的两个词，一个是“长期”，一个是“终局”。这两个词在我以前的人生，从未思考过。
我以前的职业背景，联想半年赔钱就要换人的，谁许你做长期考虑。腾讯也是如此，用户体验驱动，把握当下每个小瞬间，让产品像水一样自然流淌。换言之，就是流不过去就被干掉了。像王坚那样5年开山不到最后一刻不知生死的工程，腾讯的文化大概没人会做。
曾鸣教授在湖畔开课，反复谈：战略驱动、战略驱动、战略驱动、战略驱动……
我画一个公司发展的四驱，阐述一下我的心得。
公司发展有四种驱动：用户驱动、机会驱动、资源驱动、战略驱动。
因为要把握不同的驱动，所以每个公司，建设了不同的组织能力。
比如我，算是建立了用户驱动的老实人。这种公司的好处是：不做死就不会死。缺点是，平平度日，长不起来，飞不起来。
所有能腾空而起扩大体量的公司，都是因为抓住了某个关键机会。
但如果只是抓机会的能力强，建立用户驱动的能力不强，基本上就是百团大战里2VC的那批死亡者。没有用户驱动，所有靠机会崛起的企业，都是速生速死。
所有的国企都是资源驱动。但是如果整个组织的能力建设都是以资源为中心，那么洞察用户，和抓住机会的能力就一定弱。
比如，曾经移动运营商是所有互联网公司的皇帝。所谓的即时通信其实就是手机的本身。微信只是从把短信彩信免费开始的。如果运营商善于洞察用户，抓住机会，根本就不会有腾讯的存在。
一个公司如果能够用户驱动，并抓住一次关键机会，那么就是一次小成以上。比如聚美优品。
聚美优品的问题是没有战略驱动，因此没有沉淀关键资源。所以创业10年之后，依然在辛苦对抗战里。
能进入湖畔上课，至少是抓住了一次关键机会、小成以上的人。都擅长千军万马之中，越过对手抓住机会。但是世界变化如此之快，各种真假机会，以各种面目呈现，哪个机会才是你的真机会，哪种资源才是你的真资源？
拥有一次增长之后，哪里是你的第二条增长曲线。
这真的要看“长期”、看“终局”，以战略驱动来辨识和选择了。
而战略能力，曾鸣确实是当今最强。
《智能商业》这本书里好东西太多。到处都是金子，只是都以平常文字呈现，只看你识不识得。
记得一次我问曾鸣教授如何设计公司的权力，他答“信息流和工作流”。当时让我醍醐灌顶。
这种新组织设计，在本书也有比较详细的论述。P.205页《新组织》
本来，今年11月15日，曾鸣教授要在杭州继续他“看十年”的公开课，我约了一批朋友同往，连大家住和聚会的地方都想好了——西溪湿地里的十里芳菲度假区，美如仙境的地方。
结果教授突然要开启一个新境界，今年的公开课延期明年了。
好遗憾！
这次课的主题是非常重要的一个概念：“协同效应”。我先不剧透。
期待教授归来。
我们杭州再聚。
